K čemu slouží analýza finančních potřeb zákazníka?

Mnoho lidí se chce nechat pojistit ale neví jaká pojistka je pro něj nevhodnější, další lidé chtějí v budoucnu financovat své bydlení ale neví jak a jakým produktem.

Právě proto finanční zprostředkovatelé nabízí bezplatnou službu jménem "analýza finančních potřeb zákazníka", díky které se přesně dozvíte jaký produkt pro Vás bude ten nejvhodnější. Mákléři, který s Vámi analýzu vyplňuje odpovídáte na otázky, které se týkají jak Vašeho současného stavu ale hlavně vašich plánu do budoucna, ten poté z Vašich odpovědí provede právě analýzu Vašich potřeb.

Největší výhodou takové analýzy je fakt, že je velice objektivní jelikož ji dělá zprostředkovatel, který spolupracuje s mnoha bankami a pojišťovnami. V případě, že si pujdete produkt zařídit přímo do banky nemůžete čekat objektivní názor, protože každá banka či pojišťovna Vám chce prodat svůj produkt. Proto je vždy lepší se poradit s někým, kdo je maximálně objektivní a hledí na kvalitu produktu.

Máte zkušenost s analýzou finančních potřeb?